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  • 導語

    印度對于電力的需求空間巨大,但電力基礎設施落后影響。根據IEA預測,2040年印度用電需求量將超過3600 TWh。截至到2018年底,印度整體的電氣化率為96%,是全球前10大經濟體中唯一電力覆蓋率沒有達到100%的國家。

    目前,印度政府采用了多種措施鼓勵光伏發展。對國家政策的修正包括:可再生能源責任規定(RGO)和可再生購買義務(RPO),要求國有配電公司到2022年購買光伏發電占比達8%,要求電站在新增裝機容量中可再生能源發電需占一定比例,除了這些配額義務,還出臺了多個經濟激勵措施,如可行性缺口補助,資金和利息補貼,優惠財政和財政激勵政策。

    2020年1月31日,印度總統Ram Nath Kovind表示v,印度將努力實現到2022年擁有175吉瓦可再生能源的目標,其中包括100吉瓦的太陽能和60吉瓦的風能。但另一方面,當中國制造商看好印度市場時,印度政府卻一次次地發起“雙反調查”、推行“BIS強制認證注冊”、光伏補貼“限制在本土制造”等措施。

    印度市場政策及市場現狀

    圖:2019年中國組件出口目的國排名 來源:智新咨詢

    圖:2019年全年中國逆變器出口目的國排名 來源:智新咨詢

    印度能源市場現狀
    1.印度近年光伏新增裝機量
    印度的可再生能源發展迅速,得益于其豐富的水利資源,印度可再生能源在能源結構中占比已超過35%,其中光伏發電已實現33.8GW(截止2019 Q3),約占能源結構的8.2%,新能源發電的25.9%。印度在2019年前三季度新增5.4GW發電能力,上半年新增發電能力中太陽能和風能占了55%。從新增裝機量投資來看,中央政府和地方政府渠道的規模性招標略占多數,這與印度政府的太陽能行業保障政策有重要關系。

    圖:2019印度能源結構 來源:光伏測試網

    圖:印度政府報告對已裝機、預期目標和裝機潛力的分析

    2.印度光伏發電占比
    從新增發電裝機來看,近年來太陽能、風能占比明顯上升,但2019年度太陽能裝機相比過去幾年有所減少。特別值得關注的是:近三年來,印度的新增煤電裝機比例大幅降低,2017、2018年僅占全部新增裝機的1/3。但今年,煤電裝機明顯增加,風能、太陽能減少,目前新增煤電與太陽能持平。
    3.印度屋頂光伏市場?
    在過去的四年中,印度的屋頂光伏市場以66%的復合年增長率增長。2019年預計將新增安裝1.836GW屋頂光伏,在過去的7年中,屋頂太陽能的復合年增長率為116%,是印度可再生能源領域增長最快的部分。
    印度的屋頂太陽能市場中,主要增長點是商業和工業領域,而戶用太陽能僅約占整體的15%。這主要得益于在印度幾個主要的州,光伏比商用和工業電價便宜,平均電價在7-1.2盧比/千瓦時之間,因此采用光伏將降低工商業用戶的度電成本,投資回收期僅約3-4年,并且隨著光伏裝機成本的下降以及零售電價的上漲,印度的工商業光伏投資期有望進一步降低。

    圖:按照電力需求、屋頂光伏總量和實際安裝的預計及統計

    4.印度各行業太陽能應用趨勢
    從2018-2019年上半年,90%的企業購電協議都是光伏購電協議。其中制造業、紡制造業、紡織、汽車和能源行業傾向于容量大于250 kW的光伏系統,教育和基礎設施行業則傾向于相對較小的系統。
    5.2010-2019光伏新增裝機及2020預測
    由于關稅推高裝機成本,規模化的招投標成為印度光伏市場主流。因而,地面電站是印度的主要光伏應用。此外,印度政府積極推行印度制造,因此戶用屋頂光伏也會有一定的比例。 

    圖:印度規模化光伏電站安裝形式及印度光伏市場機遇 來源:光伏測試網

    印度政策時間線
    產業線 2008年6月1日
    提出2017年光伏電池生產能力達到100萬瓦/年
    本國補貼政策2012年8月
    印度政府將對國內離網光伏發電系統給予40%補貼。
    進口稅收政策2012年11月
    反傾銷立案調查:印度反傾銷局對外宣布其根據印度太陽能生產商協會申請,決定對來自中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池進行反傾銷立案調查。
    產業線2012年12月
    印度新能源與可再生能源部MNRE提出主要通過公共設施級項目到2017年實現安裝10GW的戰略,在此10GW的目標中4GW將根據JINNSM的中央方案開發,6GW將根據各州具體計劃完成。
    進口稅收政策2014年5月
    反傾銷終裁:印度商工部對原產于中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池作出反傾銷終裁,涉及中國光伏企業的反傾銷稅在0.64-0.81美元/瓦之間。
    進口稅收政策2014年8月
    反傾銷終裁被駁回:印度財政部決定不執行印度商工部對原產于中國大陸、中國臺北、馬來西亞的進口光伏產品的反傾銷最終征稅裁決,此案在經歷了21個月后終以不征稅結案。
    本國補貼政策2015年11月
    印度新能源與可再生能源部MNRE把對于屋頂太陽能的補貼從15%提高到30%,但不包括商業和工業屋頂。
    本國補貼政策2016年2月
    印度電力部積極實行PRO目標,印度各邦從2011年初的0.25%提升到2022年的17%,刺激光伏發展。
    產業線2017年2月
    印度政府計劃與2020年建成共計40GW的太陽能公園,并提供12億美元的資金支持。
    進口稅收政策2017年7月
    中國光伏組件和逆變器被印度納入強制認證產品范疇。全球組件逆變器制造商必須接受印度BIS認證,測試完成后才能進入印度國內市場進行銷售。
    進口稅收政策2017年8月
    印度政府將對產地來自中國或者進口自中國并用于光伏發電和熱力產品的鋼化玻璃施加反傾銷關稅。根據政府聲明,需繳納關稅的鋼化玻璃透光率不應低于90.5%,厚度不應超過4.2毫米(包括0.2毫米的差),且不論鍍膜與否,至少有一面超過1,500毫米。
    進口稅收政策2017年12月
    印度財政部發布公告,決定依據印度光伏生產商協會的申請對進入印度的太陽能光伏產品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)發起保障措施調查。
    進口稅收政策2018年1月
    建議征收保障稅:印度保障措施總局DOS向印度中央政府提出臨時措施建議,即對進入印度的太陽能光伏產品征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅,為期200天。豁免國家為中國和馬來西亞以外的發展中國家。
    進口稅收政策2018年6月
    否決保障稅:印度政府決定不對從中國和馬來西亞進口的太陽能電池征收臨時保障稅,否決了此前征收70%關稅的建議。
    進口稅收政策2018年6月28日
    建議征收保障性稅收:印度太陽能制造商協會ISMA要求對進口太陽能電池和模塊實施95%的保障稅,否決了此前征收70%關稅的建議。
    進口稅收政策2018年7月
    為了減少對進口太陽能產品的依賴并幫助本地制造商,印度政府對從中國和馬來西亞進口的太陽能組件和電池征收 25%的保護稅,自2018年7月30日起生效。
    進口稅收政策2019年2月
    印度政府決定對馬來西亞進口的強化鍍膜玻璃和無鍍膜玻璃征收五年反傾銷關稅
    進口稅收政策2019年4月
    印度宣布對華進口太陽能EVA膠膜征收反傾銷稅,期限5年,以保護國內企業免受廉價進口商品的侵害。在通知中,印度稅務總局表示,在考慮了商務部調查機構DGTR的建議后,對“乙烯醋酸乙烯酯”(EVA)的進口板材征收的關稅在每噸537美元至1,559美元之間。
    進口稅收政策2019年7月
    印度公布對來自中國、越南和韓國進口的鋁和鍍鋅扁平軋材產品的反傾銷調查的初步調查結果,表示來自中國,越南和韓國進口的鋁和鍍鋅扁平軋材在印度傾銷,對國內市場產生損害,建議在調查完成之前對從中國,越南和韓國進口的相關產品征收臨時反傾銷稅。
    本國補貼政策2019年8月
    印度電力部長辛格表示,印度將在未來幾年提高光伏設備的進口稅,以鼓勵國內產業。他還宣布,將很快公布一項政策,這項政策將特別對印度的光伏設備制造業提供稅收優惠。
    本國補貼政策2019年9月
    由印度總理納倫德拉·莫迪擔任主席的內閣經濟事務委員會已批準在2022年前向農民提供總計4.6萬億盧比(合64.8億美元)的財政支持,以促進印度光伏農業的發展并推進國家屋頂太陽能發電項目進程。
    產業線2020年1月
    印度總統Ram Nath Kovind表示,印度努力實現到2022年擁有175吉瓦可再生能源的目標,其中包括100吉瓦的太陽能和60吉瓦的風能。
    進口稅收政策2020年1月1日 - 2日
    印度財政部相繼發布2020財政計劃以及D.O. F. No.334/2/2020-TRU文件,本次消息主要為以下兩點:
    1.印度光伏產品海關編碼調整,將光伏的海關編碼從原本的 8541 40 11 區分為 8541 40 11 以及 8541 40 12 ,以電池片是否封裝成組件作為基礎進行區分;
    2.基本關稅(BCD)課征最高20%。
    產業線2020年2月12日
    印度最大可再生能源+儲能混合發電并網項目開標后,部分中標價格打敗火力發電、并成為印度最廉價電力。
    印度國家太陽能聯合會(NSEFI)主席Pranav Mehta即表示“印度的火力發電已被淘汰”。
    印度光伏產品市場相關準入標準
    1.印度光伏產品標準
    印度現行的光伏產品的國家標準涉及光伏模型的試驗方法、測量方法、設計,光伏配件,以及光伏系統特征參數、定義、指南等方面。因為印度的光伏行業起步比較晚,在光伏產品標準的制定上,采用或借鑒了國際電工委員會(IEC)標準,與中國光伏國家標準相比,印度光伏產品標準更新。
    (1)地面用晶體硅光伏組件設計鑒定和定型標準。中國現行的GB/T 9535-1998標準等同采用IEC 61215-1993標準,且IEC 61215-1993標準已于2005年4月27日作廢,而印度采用IS 14286標準,該標準等同采用IEC 61215-2005標準。中國現行的GB/T 9535-1998標準對光伏組件的紫外測試沒有要求,而印度IS 14286標準對紫外測試有明確規定。
    (2)地面用薄膜光伏組件設計鑒定和定型標準。中國現行的GB/T 18911-2002標準等同采用IEC 61646:1996標準,且IEC 61646:1996標準已于2008年5月14日作廢,而印度采用IS 16077-2013標準,該標準等同采用IEC 61646-2008標準。中國現行的標準和印度標準在產品合格測試規定方面存在差異。
    (3)光伏模塊的安全認證方面。印度采用IS/ IEC 61730:2004標準,在此項指標檢測上,中國現行標準為GB/T 20047.1-2006,此標準等同采用IEC 61730:2004標準。目前此項測試,中印雙方采用的標準一致。
    (4)光伏發電系統的功率轉換器標準。中國現行采用的GB/T 30427-2013,印度采用IS 16221:2015標準,該標準等同采用IEC 62109-1-2010 和 IEC 62109-2-2011標準。相對來說IS 16221:2015標準涵蓋的技術參數更全,涉及面更廣。
    (5)公用設施互連光伏逆變器標準。中國現行逆變器的標準為GB/T 30427-2013,印度采用IS 16169:2014標準,該標準等同采用IEC 62116:2008標準,中印兩國標準所涉及的逆變器范圍不同,所涉及的技術參數和測試標準也存在差異。
    (6)蓄電池標準。中國有關蓄電池的標準很多,但專門針對太陽能光伏應用的二次電池和電池通用要求和試驗方法的標準暫無。印度采用IS 16270:2014標準,所涉及的太陽能光伏應用的二次電池包含:鉛酸電池、鎳鎘電池和鎳金屬氫化物三類蓄電池,且對三類蓄電池的工作條件和性能測試指標都進行了具體規定。
    2.印度光伏產品認證流程
    印度電子信息技術部于2012年10月3日通知了“電子和信息技術產品(強制性注冊要求)法令”,根據(強制注冊要求)法令,2017年9月5日,新能源和新能源部(MNRE)將太陽能光伏、系統、設備和零部件等商品列入強制注冊產品類別。

    表:光伏產品及部件商品強制性注冊列表

    圖:印度強制注冊商品認證流程圖

    3.建議
    (1)了解自己是否有資格在印度標準局為光伏產品申請注冊,不能申請注冊的企業,應該加強和印度企業的合作,在印度本土發展合適的代理人,通過國際合作為我國光伏產品注冊保駕護航,實現共贏。
    (2)要積極關注印度光伏產品認證認可實驗室,研究該認證認可實驗室的區域分布和資質條件要求,如果我國沒有印度批準的光伏產品認證認可實驗室,這將大大增加認證的費用和時間成本,出于貿易便利化的角度考慮,我國光伏企業應該積極主動申請印度認可的檢測實驗室。
    (3)將技術標準寫入合同。中印雙方標準兼容性差,且中印標準化合作機制尚未建立。因此,對于涉及的產品標準或建設項目的驗收標準,應該在雙方協商一致的前提下寫入合同,為項目順利驗收提供法律保護,減少企業風險。
    資料來源:李 惠, 林文都,張 鑫:印度光伏產品市場準入信息研究
    印度進口關稅調整情況
    鑒于印度防衛性關稅(SGD,目前為15%)將于2020年7月29日到期,印度太陽能電池和組件的進口關稅將會出現新的調整。根據2005年3月1日發布的海關第24/2005號通知,政府可能會修改現有的太陽能電池和組件的基本關稅(BCD)豁免,并進行全面或部分的恢復。
    政府明確表示,有意在2020年7月防衛性關稅(SGD)失效后對太陽能電池和組件征收20%的關稅。防衛性關稅(SGD)失效后的稅率結構目前仍不明朗,取決于7月29日后24/2005號基本關稅(BCD)豁免通告的修訂情況。

    來源:索比光伏網

    印度光伏產業存在的問題
    1.戰略目標難以實現
    印度政府為了加快光伏領域的發展速度,將光伏供電的建設目標大幅度提高, 2014 年印度光伏供電裝機容量僅 3GW。若要完成 2022 年裝機容量 100GW 的目標,那么印度平均每年光伏供電的新增裝機容量不能少于 12GW,年復合增長率高達 55%。而中國2014 年已有裝機容量 28.2GW,起點大大高于印度,中國計劃到 2020 年實現光伏裝機 100GW 的目標,年復合增長率為 23%。印度在這一指標上高出中國一倍,也就意味著印度要實現目標的難度遠遠大于中國。

    表:世界主要國家光伏建設發展目標

    2.土地征用價高事繁
    作為世界上征地最困難的國家之一,印度的土地情況非常復雜,既有殖民時期就已經被占有的土地,也有獨立之后重新分配的土地,還有許多部落用地。當政府開展基礎設施建設,包括興建光伏供電設施而需要征地時,往往會受到印度特有的土地“私有+租佃”體制 的嚴重束縛。
    3.供電設備盜損嚴重
    伴隨著印度光伏供電建設的快速發展,大量供電設備被盜和損壞的情況也日益嚴重。在印度許多城鄉地區,被安裝好的家用光伏裝置使用壽命往往只在 2 年以內。例如,在印度馬哈拉施特拉邦的巴哈馬納地區,當 2010 年第一批太陽能裝置安裝時,大多數房屋都裝有一塊小型光伏電池板。而在隨后的七年中,大量光伏電池板和其他一些配件被偷盜變賣,余下的光伏供電設備中又有很大一部分由于維修人員不足和專業技術缺乏而未能得到及時保養修復,無法正常工作。
    4.屋頂光伏管理滯后
    被政府大力倡導的屋頂光伏設備,在建設實施的過程中雖然進展迅速,但依然存在許多問題。首先,在印度光伏供電的總體發展規劃中,莫迪政府更加看重的是大中型太陽能并網項目(占規劃總量的 60%),而屋頂光伏建設則處于配套和次要地位。目前,印度在大中型光 伏裝機上尚且距離目標有很大距離,屋頂光伏電站的建設更難免遭受一定程度的冷落。其次,印度屋頂光伏建設缺乏有效監管,打擊了政府、運營商和民眾的熱情。最后,政府給予屋頂光伏的補貼不及時。印度目前的屋頂光伏電站是向開發商給予 30% 的補貼,但這些補貼發放極其緩慢,延遲期長達 8—10 個月。而在印度開展屋頂光伏設備建設的企業多為中小企業,其資金量有限,補貼延遲加重了這些中小企業運營商資金運轉的壓力。
    5.光伏制造能力不足
    由于制造業的整體性落后,印度光伏設備制造領域產量低、質量差。2016 年 10 月,印度太陽能電池和光伏組件的國內制造能力僅分別為 1468MW 和 5648MW。其中,在印度三個最大的本土太陽能電池生產商中,Jupiter Solar Pvt 的產能是 280MW,Indosolar 和 Moser Baer Solar 的產能均為 250MW。印度最大的光伏組件制造商 Waaree Energies 和 Vikram Solar 的產能則均為 500MW。
    資料來源:岳鵬,高曉艷:莫迪執政以來印度光伏供電的發展狀況及存在問題
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